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ERSTE-SPARINVEST: esperienza e competenza
Con oltre 40 anni di storia alle spalle, durante i quali l'azienda ha costantemente approfondito i rapporti con clienti, partner e dipendenti, la ERSTE-SPARINVEST è sinonimo esperienza, continuità e qualità. Una particolare accuratezza nei processi d'investimento, unita a un modo di pensare e di investire sostenibile e all'individuazione di tendenze e possibilità d'investimento interessanti, sono caratteristiche importanti alla base della nostra attività d'investimento nei fondi comuni.
Leader del mercato nel settore dei fondi pubblici in Austria
Dietro la ERSTE-SPARINVEST c'è tutta la potenza finanziaria della Erste Group Bank AG (www.erstegroup.at) e del gruppo delle Casse di Risparmio Austriache (www.sparkasse.at).
Attualmente gestiamo un patrimonio di fondi che ha già raggiunto i 23 miliardi di euro (dato aggiornato alla fine del 2008, fonte: Oesterreichische Kontrollbank OeKB) e che è investito in circa 300 fondi diversi. Siamo dunque la seconda società di gestione del risparmio in Austria.
Il volume dei fondi si divide tra fondi di grandi investitori e fondi speciali che ammontano complessivamente a 8,8 miliardi di Euro e fondi pubblici che ammontano a 14,2 miliardi di Euro. Per quanto riguarda i fondi pubblici, la ERSTE-SPARINVEST è già da molti anni leader del mercato. La quota di mercato è aumentata significativamente nel 2008 raggiungendo il 25 %. Per quanto riguarda i fondi di grandi investitori attualmente siamo la terza società in ordine di grandezza.
Con più di 150 dipendenti gestiamo fondi, ci occupiamo di adempimenti legali, contabili e fiscali inerenti i fondi e offriamo assistenza a clienti e rete distributiva in Austria e negli stati confinanti. Oltre che in Austria, i nostri fondi sono ammessi alla commercializzazione anche in Germania, Italia, Croazia, Romania, Spagna, Rep. Ceca, Ungheria e Rep. Slovacca. All'estero cooperiamo con le varie società d'investimento della Erste Group Bank AG
Ottime referenze in Austria e all'estero
La ERSTE-SPARINVEST vanta particolare competenza ed esperienza nella gestione di titoli a tasso fisso. Circa il 60 % del volume dei fondi è investito in fondi obbligazionari e monetari. Uno dei fondi obbligazionari più antichi dell'Austria, l'ESPA BOND COMBIRENT, è un prodotto della nostra azienda. Investiamo con successo anche in fondi azionari, fondi misti, fondi di fondi e investimenti alternativi. Una specialità della nostra casa sono i fondi per i paesi dell'Europa centrale e orientale, per i mercati emergenti e i fondi settoriali. Nella gestione dei fondi cooperiamo con società di gestione internazionali (ad es. Morgan Stanley, Sal Oppenheim, Mitsubishi UFJ Bank etc.) e quindi siamo ben inseriti nel panorama finanziario internazionale.
Riconoscimenti che ci fanno crescere
Per le performance ottenute nella gestione dei fondi comuni la ERSTE-SPARINVEST viene valutata anno dopo anno da agenzie di rating internazionali (es. Standard & Poor's, Lipper, Morningstar o Feri Trust). Anche quest'anno abbiamo avuto il piacere di ottenere una serie di premi e riconoscimenti: Standard & Poor's per esempio ci ha premiato come la seconda migliore societá di gestione di fondi sia in Austria che in Germania (su un novero di diverse dozzine di societá di gestione). Altri riconoscimenti ci sono stati attribuiti per i fondi che hanno registrato le migliori performance nel 2006: ESPA STOCK EUROPE-EMERGING, ESPA STOCK VIENNA, ESPA STOCK BIOTEC, ESPA SELECT BOND, ESPA BOND EUROPE, ESPA BOND USA-HIGH YIELD. Questi premi evidenziano come i nostri fondi nel raffronto nazionale e internazionale occupino una posizione di vertice.
Trasparenza e qualità: una scelta convinta
La ERSTE-SPARINVEST come complesso aziendale si è anche sottoposta a un rating da parte della società di rating internazionale RCP Partner ottenendo il giudizio "ottimo" che la colloca nella classe AA. Dal 2003 la ERSTE-SPARINVEST ha aggiunto al suo palmares un altro "diploma di performance": l'agenzia di revisione contabile Deloitte & Touche ha verificato e confermato il mantenimento degli standard GIPS (Global Investment Performance Standards). Con questi standard viene assicurata all'investitore una presentazione uniforme, affidabile e comparabile delle performance e una comunicazione completa su base aziendale.
| Andamento dei volumi dei fondi |
| (indicazioni in mrd. Euro, fonte: OeKB) |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
| Volume totale dei fondi |
26,91 |
23,00 |
30,24 |
29,90 |
| Volume fondi obbligazionari |
14,12 |
14,21 |
17,46 |
18,28 |
| Volume fondi azionari |
4,12 |
3,02 |
6,09 |
5,79 |
| Volume fondi misti |
6,37 |
4,99 |
5,14 |
4,45 |
| Volume investimenti alternativi |
0,64 |
0,82 |
1,54 |
0,23 |
| Volume fondi pubblici |
16,09 |
14,22 |
19,03 |
18,49 |
| Volume fondi istituzionali |
10,67 |
8,12 |
11,21 |
11,40 |
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Come raggiungerci
ERSTE-SPARINVEST KAG
Habsburgergasse 1a
1010 Vienna
Tel.: +43 (0) 50100 - 19881
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E-mail: erste@sparinvest.com
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Foro competente: Tribunale commerciale di Vienna
N. Registro Imprese: 81876g
DVR: 0468703
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